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Como utilizar CRM integrado com WhatsApp: passo a passo completo

Isabella Feitosa
Isabella Feitosa June 24, 2022
Como utilizar CRM integrado com WhatsApp: passo a passo completo

As integrações entre CRM, softwares e outras plataformas são um dos principais pilares para a automatização de processos na equipe comercial. Como o WhatsApp está cada vez mais sendo utilizado como plataforma de contato entre clientes e empresas, a integração entre WhatsApp e CRM é uma solução cada vez mais procurada.

O VTEX Assisted Sales foi pensado para dar velocidade e produtividade para o time de comercial, com um CRM integrado com o WhatsApp permitindo que os pré-vendedores e vendedores foquem na prospecção e não percam tempo fazendo registros manuais em plataformas de relacionamento com o cliente.

CRM integrado com WhatsApp

Ao permitir um CRM integrado com o WhatsApp Business, a equipe responsável pelo contato comercial com os leads e prospects fica muito mais focada nas atividades essenciais da empresa e que geram mais resultados como realizar ligações e enviar propostas comerciais. A solução da VTEX facilita processos como:

  • Não precisar cadastrar manualmente os leads;
  • Capturar os dados de quem conversa no WhatsApp;
  • Agilizar o processo comercial;
  • Melhorar a organização do CRM;
  • Facilitar o envio de propostas comerciais.

VTEX Assisted Sales

Com uma implantação rápida e sem a necessidade de desenvolvimento de código para começar a usar, o VTEX Assisted Sales é uma plataforma de vendas e atendimento pelo WhatsApp que permite a integração do seu CRM, o que possibilita acelerar o seu Time-to-Revenue além de captar, converter e distribuir seus leads de forma automática e inteligente pelo WhatsApp. 

Para iniciar sua estratégia de captação de leads nesta rede social, primeiro é preciso definir dentro do planejamento comercial quais os dados do contato que serão armazenados . Após isso, é só criar um link de WhatsApp e divulgá-lo nas principais plataformas de comunicação com os prospects, como:

  • Facebook Ads;
  • Blog posts;
  • Bio do Instagram;
  • E-mail marketing;
  • Outros canais de captação de leads.

Para ter CRM integrado com WhatsApp é preciso:

  1. Acessar o painel do VTEX Assisted Sales e clicar em integrações no dashboard ou clicar em configurações e depois em integrações;
  2. Selecionar qual plataforma de CRM a companhia utiliza atualmente; (Cabe ressaltar que entre os CRMs que o VTEX Assisted Sales permite a possibilidade de integrar com o WhatsApp estão: o Hubspot, Dinamize, RD Station, Bitrix24 entre outros);
  3. Clique em “Conectar”;
  4. Realize login na conta do seu CRM;
  5. Autorize a conexão;
  6. Selecione o formulário de captura que será conectado;
  7. Defina para onde o lead será enviado dentro do CRM;
  8. Defina o estágio;
  9. Salve.

Seguir este passo a passo é simples com o VTEX Assisted Sales. Após as primeiras configurações é só iniciar a estratégia mapeada para captação dos leads e permitir que esta rotina vire uma prática dentro do dia a dia dos vendedores. 

Análise e monitoramento de Resultados

Após começar a usar o VTEX Assisted Sales com o CRM Integrado ao WhastApp, o próximo passo é analisar os principais resultados utilizando os gráficos de atendimentos, analisando os resultados das conversas para verificar quais tiveram fechamentos de contratos ou não além dos  principais canais de origem dos clientes e demais retornos que cada campanha e canal está trazendo para o seu negócio. Dessa forma, é possível descobrir também as características em comum do seu público e melhorar, cada vez mais, seus investimentos.

Vá além da integração e turbine suas vendas pelo WhatsApp

Além de poder utilizar seu CRM integrado com WhatsApp, com o VTEX Assisted Sales é possível ir muito mais além na sua estratégia comercial. A solução VTEX permite montar um funil de vendas estruturado através do WhatsApp e consegue realizar todo o processo de vendas, desde a atração dos leads, como realizar o remarketing, até analisar o desempenho da campanha como um todo.

Na primeira parte do funil, em atrair, é possível:

  • Criar um link personalizado de WhatsApp;
  • Criar um QR Code que direciona para o app;
  • Inserir CTA’s e Pop-ups;
  • Inserir o Chat de WhatsApp no Site;
  • Ter um Widget que direciona para o aplicativo.

Na segunda parte do funil, pode-se organizar e definir diferentes formas de atender os clientes que chegam pelo WhatsApp. Com isso, há ganho de produtividade na distribuição de leads do time de vendas.

Já na captura de contatos, é possível utilizar um formulário que direciona para o App ou um robô de captura que realiza o primeiro atendimento como cliente e direciona para um vendedor da empresa.

A partir de tudo isso, o próximo passo no funil de vendas é realizar o remarketing no WhatsApp para aqueles que entram em contato com a companhia. Por fim, não deixe de consultar as estatísticas e relatórios para analisar a geração de leads, taxas de conversão e outras métricas importantes para que o time comercial tenha mais resultados.

Saiba mais sobre o VTEX Assisted Sales aqui

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