VTEX anuncia o lançamento da sua Oferta Pública Inicial (IPO)

NOVA YORK, 12 de julho de 2021 – A VTEX, provedora de plataforma de comércio digital de software como serviço (SaaS) para empresas e varejistas, a líder na aceleração da transformação do comércio digital na América Latina e em expansão global, anunciou hoje o lançamento da sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de 19.000.000 de ações ordinárias Classe A. A oferta consiste em 13.876.702 ações ordinárias de Classe A, oferecidas pela VTEX e 5.123.298 ações ordinárias de Classe A oferecidas pelos acionistas vendedores da VTEX. A VTEX também pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar um adicional de até 2.850.000 ações ordinárias de Classe A da VTEX. Espera-se que a faixa de preço inicial da oferta pública para esta oferta esteja entre $15,00 USD e $17,00 USD por ação ordinária de Classe A. A VTEX pretende listar suas ações ordinárias de Classe A na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “VTEX”. A oferta está sujeita às condições do mercado, e não pode haver garantia se, ou quando, a oferta será concluída ou quanto ao tamanho ou termos reais da oferta.

A VTEX pretende utilizar a receita líquida da oferta pública inicial para fins corporativos em geral. A VTEX não receberá nenhum produto da venda de ações ordinárias de Classe A pelos acionistas vendedores.

A J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC e BofA Securities estão atuando como coordenadores globais para a oferta proposta. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA estão atuando como gestores conjuntos para a oferta proposta.

A oferta proposta será feita somente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar relativo à oferta podem ser obtidas, quando disponível, pela:

• J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, pelo telefone: 1-866-803-9204, ou por e-mail para prospectus-eq_fi@jpmchase.com;

• Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, pelo telefone: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 ou pelo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com; ou

• BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001. Attention: Prospectus Department, ou pelo e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com.

Uma declaração de registro no formulário F-1 relativa a esses títulos foi protocolada junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, mas ainda não entrou em vigor. Estes títulos não podem ser vendidos e ofertas de compra não podem ser aceitas antes do momento em que a declaração de registro entrar em vigor.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra desses valores, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer desses estados ou jurisdições.

Sobre a VTEX

A VTEX fornece uma plataforma SaaS de comércio digital de empresas e varejistas. Nossa plataforma permite que nossos clientes executem sua estratégia de comércio, incluindo a construção de lojas online, integração e gerenciamento de pedidos através de canais, e a criação de marketplaces para vender produtos de fornecedores terceirizados. Fundada no Brasil, temos sido líderes na aceleração da transformação do comércio digital na América Latina e estamos expandindo globalmente. Nossa plataforma é projetada para padrões e funcionalidades de nível empresarial, e temos a confiança de mais de 2.000 clientes com mais de 2.500 lojas online ativas em 32 países para nos conectarmos com seus consumidores de uma forma significativa.

Contatos – Edelman para VTEX

LATAM
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