NEW YORK, 12 juillet 2021 – VTEX, un fournisseur de plateforme de commerce numérique en tant que service pour les marques d’entreprise et les détaillants, le leader dans l’accélération de la transformation du commerce numérique en Amérique latine et en expansion mondiale, a annoncé aujourd’hui le lancement de son offre publique initiale proposée d’actions ordinaires de catégorie 19 000 000 A. L’offre est constituée d’actions ordinaires de catégorie 13 876 702. A proposées par VTEX et d’actions ordinaires de catégorie 5 123 298 A proposées par les actionnaires vendeurs de VTEX. VTEX a également l’intention d’accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter des actions ordinaires de catégorie 2 850 000 A supplémentaires de VTEX. Le prix d’introduction en bourse de cette offre devrait se situer entre 15,00 et 17,00 $ par action ordinaire de catégorie A. VTEX a l’intention d’inscrire ses actions ordinaires de catégorie A à la Bourse de New York sous le symbole “VTEX”. L’offre est soumise aux conditions du marché, et rien ne garantit si, ou quand, l’offre sera réalisée ou quant à la taille ou aux conditions réelles de l’offre.
VTEX a l’intention d’utiliser le produit net de la première introduction en bourse pour les besoins généraux de l’entreprise. VTEX ne recevra aucun produit de la vente d’actions ordinaires de catégorie A par les actionnaires vendeurs.
J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC et BofA Securities agissent en tant que coordinateurs mondiaux pour l’offre proposée. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley et Itaú BBA agissent en tant que teneurs de livre associés pour l’offre proposée.
L’offre proposée se fera uniquement au moyen d’un prospectus. Des copies du prospectus préliminaire concernant l’offre écrite pourront être obtenues, lorsqu’elles seront disponibles, auprès de :
Une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-1 relative à ces titres a été déposée auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission mais n’est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus et les offres d’achat ne peuvent pas être acceptés avant l’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.
VTEX fournit une plateforme de commerce numérique sous forme de logiciel en tant que service pour les marques d’entreprise et les détaillants. Notre plateforme permet à nos clients d’exécuter leur stratégie commerciale, y compris la création de magasins en ligne, l’intégration et la gestion des commandes sur tous les canaux et la création de marketplaces pour vendre des produits de fournisseurs tiers. Fondé au Brésil, nous avons été un leader dans l’accélération de la transformation du commerce numérique en Amérique latine et nous nous développons à l’échelle mondiale. Notre plateforme est conçue selon des normes et des fonctionnalités au niveau de l’entreprise, et nous avons la confiance de plus de 2 000 clients avec plus de 2 500 magasins en ligne actifs dans 32 pays pour communiquer avec leurs consommateurs de manière significative.
Contacts – Edelman pour VTEX
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