Společnost VTEX oznamuje spuštění první veřejné nabídky akcií (IPO)

NEW YORK – 12. července 2021 – Společnost VTEX, poskytovatel platformy digitálního obchodování formou softwaru jako služby pro velké značky a maloobchodníky a lídr v urychlování transformace digitálního obchodování v Latinské Americe, který expanduje po celém světě, dnes oznámila svou první veřejnou nabídku 19 000 000 kmenových akcií třídy A. Společnost VTEX nabízí 13 876 702 kmenových akcií třídy A a její prodávající akcionáři dalších 5 123 298 kmenových akcií třídy A. Společnost VTEX má rovněž v úmyslu udělit upisovatelům 30denní opci na nákup dalších až 2 850 000 kmenových akcií třídy A společnosti VTEX. Rozmezí počáteční ceny této první veřejné nabídky akcií se očekává mezi 15,00 $ a 17,00 $ USD za kmenovou akcii třídy A. Společnost VTEX má v úmyslu kótovat své kmenové akcie třídy A na newyorské burze pod symbolem „VTEX“. Tato nabídka podléhá tržním podmínkám a nelze zaručit, zda a kdy bude nabídka realizována, ani skutečný rozsah nebo podmínky této nabídky.

Společnost VTEX má v úmyslu použít čistý výnos z první veřejné nabídky na obecné firemní účely. Společnost VTEX nezíská žádný výnos z prodeje kmenových akcií třídy A ze strany prodávajících akcionářů.

Globálními koordinátory navrhované nabídky jsou J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC a BofA Securities. Společnými manažery nabídky jsou KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley a Itaú BBA.

Navrhovaná nabídka se uskuteční pouze v podobě prospektu. Kopii předběžného písemného prospektu je možné získat od:

• J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telefonicky na čísle 1-866-803-9204 nebo emailem na adrese prospectus-eq_fi@jpmchase.com

• Goldman Sachs & Co. LLC, k rukám: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefon: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 nebo emailem na adrese prospectus-ny@ny.email.gs.com

• BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, k rukám: Prospectus Department, nebo email: dg.prospectus_requests@bofa.com.

Prohlášení o registraci na formuláři F-1 týkající se těchto cenných papírů bylo již podáno u Americké komise pro cenné papíry a burzy, ale ještě nenabylo účinnosti. Před nabytím účinnosti prohlášení o registraci nelze tyto cenné papíry prodávat ani přijímat nabídky na jejich koupi.

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k podání nabídky na koupi těchto cenných papírů, ani nedochází k prodeji těchto cenných papírů v žádném státě, ve kterém by obdobná nabídka, výzva nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech v daném státě.

O společnosti VTEX

Společnost VTEX poskytuje digitální platformu ve formě softwaru jako služby jak velkým podnikům, tak maloobchodníkům. Naše platforma umožňuje našim zákazníkům realizovat jejich obchodní strategii včetně budování online obchodů, integrace a správy objednávek napříč kanály a vytváření tržišť pro prodej produktů od dodavatelů třetích stran. Naše společnost byla založena v Brazílii a nyní je lídrem v urychlování transformace digitálního obchodování v Latinské Americe, který expanduje po celém světě. Naše platforma je navržena, aby odpovídala podnikovým standardům a funkcím; přes 2 000 zákazníků s více než 2 500 aktivními internetovými obchody ve 32 zemích světa v nás vkládá důvěru, že jim pomůžeme vybudovat pevný vztah s jejich zákazníky.

Kontaktujte nás – Edelman za VTEX

Region LATAM
Regina Carapeto
regina.carapeto@edelman.com
+55 11 97217-2031

USA
Julia Fisher
Julia.Fisher@edelman.com
+1 646 301 2968