NOVA YORK – 25 de Junho de 2021 – A VTEX, um provedor de plataforma de comércio digital de software como serviço (SaaS) para empresas e varejistas, líder na aceleração da transformação do comércio digital na América Latina e em expansão global, anunciou hoje que protocolou uma declaração de registro no formulário F-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ( U.S. Securities and Exchange Commission, de sigla SEC) relacionada a uma proposta de oferta pública inicial (IPO) de suas ações ordinárias de Classe A. A VTEX pretende candidatar-se para listar suas ações ordinárias Classe A na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) com o símbolo “VTEX”.
O número de ações ordinárias de Classe A a serem oferecidas e a faixa de preço para a oferta proposta ainda não foram determinados. Qualquer oferta está sujeita às condições do mercado, e não pode haver garantia se, ou quando, uma oferta pode ser concluída ou quanto ao tamanho ou termos reais de tal oferta.
J. P Morgan, Goldman Sachs e & Co. LLC and BofA Securities estão atuando como os principais gestores da oferta proposta. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA estão atuando como gestores conjuntos.
A oferta proposta será feita somente por meio de um prospecto. Quando disponível, um prospecto preliminar por escrito pode ser obtido pelo (a) J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, no endereço 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone 1-866 803-9204, ou pelo e-mail prospectus-eq_fi@jpmchase.com; (b) Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, no endereço 200 West Street, New York, New York 10282, pelo telefone 1-212-902-1171, fax: 212-902-9316 ou por e-mail para prospectus-ny@ny.email.gs.com; ou (c) BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001. Attention: Prospectus Department, e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com.
Uma declaração de registro no formulário F-1 relativa a esses títulos foi protocolada junto à SEC, mas ainda não entrou em vigor. Estes títulos não podem ser vendidos nem oferecidos para compra antes do momento em que a declaração de registro entrar em vigor.
Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra desses valores, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer desses estados ou jurisdições.
A VTEX fornece uma plataforma SaaS de comércio digital de empresas e varejistas. Nossa plataforma permite que nossos clientes executem sua estratégia de comércio, incluindo a construção de lojas online, integração e gerenciamento de pedidos através de canais, e a criação de marketplaces para vender produtos de fornecedores terceirizados. Fundada no Brasil, temos sido líderes na aceleração da transformação do comércio digital na América Latina e estamos expandindo globalmente. Nossa plataforma é projetada para padrões e funcionalidades de nível empresarial, e temos a confiança de mais de 2.000 clientes com mais de 2.500 lojas online ativas em 32 países para nos conectarmos com seus consumidores de uma forma significativa.
Contatos – Edelman para a VTEX
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