VTEX anunță lansarea Ofertei Publice Inițiale (IPO)

NEW YORK, 12 iulie 2021 – VTEX, companie care oferă o platformă pentru comerț digital cu un software în calitate de serviciu pentru branduri și retaileri, lideră în accelerarea transformării comerțului digital în America Latină și care își extinde operațiunile la nivel global, a anunțat astăzi lansarea ofertei publice inițiale pentru 19.000.000 acțiuni comune de Clasa A. Oferta constă din 13.876.702 acțiuni comune de Clasa A, oferite de VTEX, și 5.123.298 acțiuni comune de Clasa A, vândute de acționarii VTEX În plus, VTEX intenționează să le ofere subscriptorilor opțiunea de 30 de zile pentru achiziția a până la 2.850.000 acțiuni comune de Clasa A suplimentare de la VTEX. Prețul ofertei publice inițiale pentru această ofertă este estimat a fi cuprins între 15,00 USD și 17,00 USD$ pentru o acțiune comună de Clasa A. VTEX urmărește listarea acțiunilor sale comune de Clasa A la Bursa de Valori din New York sub simbolul „VTEX”. Oferta face obiectul condițiilor de piață și nu poate exista nicio asigurare cu privire la dacă, sau când, va fi finalizată oferta sau la cuantumul și condițiile unei astfel de ofertări.

VTEX intenționează să utilizeze veniturile nete din oferta publică inițială în scopuri corporative generale.
VTEX nu va beneficia de niciun venit din vânzarea acțiunilor comune de clasa A de către acționarii care vând.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC și BofA Securities acționează în calitate de coordonatori globali pentru oferta propusă. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley și Itaú BBA acționează în calitate de
coordonatorii comuni ai emisiunii pentru oferta propusă.

Oferta propusă va fi făcută doar prin intermediul unui prospect. Copiile prospectului preliminar referitoare la ofertă pot fi obținute, acolo unde sunt disponibile, de la:

• J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, prin telefon, la numărul 1-866-803-9204, sau prin email la prospectus-eq_fi@jpmchase.com;

• Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, prin telefon, la numărul 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 sau prin email la prospectus-ny@ny.email.gs.com; sau

• BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001. Attention: Prospectus Department sau prin email, la dg.prospectus_requests@bofa.com.

A fost depusă o declarație de înregistrare a Formularului F-1 cu privire la aceste titluri de valoare la Comisia de Valori Mobiliare Și Burse din S.U.A., dar nu a intrat încă în vigoare. Aceste titluri de valoare nu pot fi vândute, iar ofertele spre vânzare nu pot fi acceptate înainte ca declarația de înregistrare să intre în vigoare.

Prezentul comunicat de presă nu constituie o ofertă de vânzare sau o solicitare pentru o ofertă de cumpărare a acestor titluri de valoare și nu va avea loc nicio vânzare a acestor titluri de valoare în niciun stat sau jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi ilegală înaintea înregistrării sau calificării în conformitate cu legile privind titlurile de valoare ale unui astfel de stat sau jurisdicție.

Despre VTEX

VTEX furnizează o platformă de comerț digital, un software în calitate de serviciu, brandurilor și retailerilor enterprise. Platforma noastră le permite clienților noștri să își implementeze strategia de comerț, inclusiv construirea magazinelor online, integrarea și gestionarea comenzilor pe mai multe canale și crearea unui marketplace pentru a comercializa produse ale unor vânzători terți. Fondată în Brazilia, compania este lideră în accelerarea transformării comerțului digital în America Latină și își extinde operațiunile la nivel global. Platforma noastră este concepută în conformitate cu standarde și cu funcționalități de tip enterprise-level, iar peste 2000 de clienți cu peste 2500 de magazine active în 32 de țări au încredere în noi pentru a-i conecta cu clienții lor într-un fel care să aibă semnificație.

Contact – Edelman pentru VTEX

LATAM
Regina Carapeto
regina.carapeto@edelman.com
+55 11 97217-2031

US
Julia Fisher
Julia.Fisher@edelman.com
+1 646 301 2968