VTEX annuncia il lancio della propria offerta pubblica iniziale (IPO)

NEW YORK, 12 luglio 2021 – VTEX, provider di una piattaforma di commercio digitale SaaS per marchi e retailer di livello enterprise, leader nell’accelerare la trasformazione del commercio digitale in America Latina e in espansione a livello globale, ha annunciato oggi il lancio della propria offerta pubblica iniziale da 19.000.000 di azioni ordinarie di classe A. L’offerta consiste in 13.876.702 azioni ordinarie di classe A offerte da VTEX e 5.123.298 azioni ordinarie di classe A offerte dagli azionisti venditori di VTEX. VTEX intende inoltre concedere ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare da VTEX fino a 2.850.000 quote di azioni ordinarie di Classe A. Il prezzo della suddetta offerta pubblica iniziale dovrebbe essere compreso tra 15.00 e 17.00 $ per singola azione ordinaria di Classe A. VTEX intende quotare le proprie azioni ordinarie di Classe A alla Borsa di New York con il ticker azionario “VTEX”. L’offerta è soggetta alle condizioni di mercato e non vi può essere alcuna garanzia su se e/o quando l’offerta verrà completata né sulle dimensioni o i termini effettivi della stessa.

VTEX intende utilizzare i proventi netti dell’offerta pubblica iniziale per scopi aziendali generali. VTEX non riceverà alcun ricavo dalla vendita di azioni ordinarie di classe A da parte degli azionisti venditori.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC e BofA Securities agiscono come coordinatori globali per l’offerta proposta. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA agiscono in qualità di joint bookrunners.

L’offerta proposta sarà presentata esclusivamente mediante prospetto informativo. Copie del prospetto preliminare relativo all’offerta possono essere ottenute, ove disponibili, da:

• J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, per telefono 1-866-803-9204 o inviando un’email a prospectus-eq_fi@jpmchase.com;

• Goldman Sachs & Co. LLC, all’attenzione di Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, per telefono 1-866-471-2526, fax 212-902-9316 o inviando un’email a prospectus-ny@ny.email.gs.com; oppure

• BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, all’attenzione di Prospectus Department o inviando un’email a dg.prospectus_requests@bofa.com.

Una dichiarazione di registrazione su modulo F-1 relativa a questi titoli è stata depositata presso la Security and Exchange Commission degli Stati Uniti d’America, ma non risulta ancora effettiva. Tali titoli non possono essere venduti né possono essere accettate offerte di acquisto prima che la dichiarazione di registrazione diventi effettiva.

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di tali titoli. Non vi sarà alcuna vendita di tali titoli in nessuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita risulti illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.

A proposito di VTEX

VTEX fornisce una piattaforma di commercio digitale SaaS per marchi e aziende di livello enterprise. La nostra piattaforma consente ai clienti di mettere in atto la propria strategia commerciale, compresa la creazione di negozi online, l’integrazione e la gestione degli ordini attraverso tutti i canali e la creazione di marketplace per vendere prodotti di fornitori di terze parti. Fondata in Brasile, VTEX è leader nell’accelerare la trasformazione del commercio digitale in America Latina e si sta espandendo a livello globale. La nostra piattaforma è progettata per standard e funzionalità di livello enterprise. Più di 2000 clienti con oltre 2500 negozi online attivi in ​​32 paesi si affidano a noi per entrare in contatto in maniera significativa con i propri consumatori.

Contatti – Edelman per VTEX

LATAM
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regina.carapeto@edelman.com
+55 11 97217-2031

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